一、潔凈室產業概述

1、潔凈室的定義及分類

潔凈室是一個由各類過濾器組成的高度穩定密閉空間。潔凈室通過流體力學的相關性質來控制污染源玻璃纖維濾紙根據過濾精度和過濾阻力的不同需求，將被加工成多種過濾器或者過濾單元，以創造一個過濾掉塵埃、微生物、氣溶膠等污染物的潔凈區域。根據控制對象的不同，潔凈室可分為生物潔凈室和工業潔凈室。生物潔凈室主要控制病毒、微生物等生命顆粒和無生命顆粒，應用于醫療、食品等行業；工業潔凈室主要控制無生命微粒，主要應用于半導體、光電、航空等行業。

2、潔凈室行業發展歷程

我國潔凈室行業發展始于20世紀60年代，在行業發展的早期借鑒前蘇聯的技術，主要用于國防、航天、原子能工業與科研，后逐漸擴展到精密機械、冶金系統的有色金屬提純和拉單晶硅等行業環境的控制。在改革開放后，發達國家技術與設備開始進入我國市場，大規模集成電路、液晶顯示屏等高端制造領域的快速發展也推動了我國潔凈室技術的進步，通過外資企業的引入，更高級別的空氣潔凈技術也被廣泛的應用到我國各領域。

二、潔凈室行業發展相關政策

國家發改委頒布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》將“智能建筑產品與設備的生產制造與集成技術研究、集中供熱系統計量與調控技術、產品的研發與推廣”列為鼓勵類產業。另外下游行業的產業政策支持有利于相關行業的持續增長，從而帶動對潔凈室工程的整體市場需求，促進潔凈室工程行業發展。

三、潔凈室行業產業鏈

1、潔凈室產業鏈示意圖

從潔凈室的產業鏈來看，上游行業主要是潔凈室工程建造所需的工程材料、設備，包括建筑材料、五金、空調、機電設備等。下游行業則主要是生產或運營過程中需要使用潔凈室的行業，包括IC半導體、光電等電子行業、醫藥及醫療行業、食品行業、化工行業、精密儀器、航天航空等。

2、潔凈室下游應用分析

半導體及泛半導體產業的研發、生產流程對灰塵粒子、金屬離子等污染物的控制極為嚴格，潔凈程度要求較高。潔凈室作為有效控制污染物及各項指標穩定性的基礎設施，是半導體及泛半導體行業研發和生產全過程不可分割的重要組成部分。未來伴隨半導體及泛半導體行業需求增長和技術升級迭代的演變，潔凈室市場亦將迎來良好發展。

四、潔凈室行業現狀分析

1、潔凈室行業市場規模

隨著國家產業升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫藥等國家戰略新興產業快速發展，極大程度上加速推動相關產業投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業的快速發展。我國2022年潔凈室工程市場規模為2407.30億元，同比增長12.17%，我國潔凈室工程市場規模從2016年的885.52億元增長至今，復合增長率為15.4%。

2、潔凈室新建面積

從我國潔凈室新建面積來看，隨著需求增加，近年來我國潔凈室新建面積保持逐年增長。2022年潔凈室新建面積達到3821萬平米，2018-2022年復合增長率為8.4%。

3、潔凈室行業細分市場結構

2022年潔凈室工程在電子信息領域市場規模為1304.76億元，近五年來保持穩定增長，復合增速達到11.93%。在醫療/醫藥食品/其他領域中分別為204.62億元/389.98億元/507.94億元。

五、潔凈室行業競爭格局

1、潔凈室行業競爭格局

潔凈室工程行業目前處于市場化程度較高的階段，經過多年的發展，一批資金和技術實力雄厚的企業逐漸在高端市場取得較為穩定的市場份額，市場集中度逐漸提高。目前國內有能力承接高級別潔凈室系統集成解決方案的企業較少，在中高端潔凈室領域，行業內主要競爭企業包括亞翔集成、圣暉集成、新綸科技、深桑達、柏誠股份等。

2、潔凈室行業重點企業營收

亞翔集成主營業務為IC半導體、光電等高科技電子產業及食品醫藥、云計算中心等相關領域的建廠工程提供潔凈室工程、機電工程及建筑工程等服務，包括潔凈廠房建造規劃、設計建議、設備配置、潔凈室環境系統集成工程及維護服務等。亞翔集成2022年實現營業收入 30.39億元，同比增加了37.39%。其中，工程施工業務營業收入29.32億元，同比增加了37.20%；設備銷售營業收入0.92億元，同比增加了37.15%，收入占比分別為96.48%和3.01%。

六、潔凈室行業未來發展趨勢

1、新增潔凈室企業較多但集中于低端市場，高端市場供給增量有限

目前國內潔凈室市場競爭較為激烈，從業主體較多，但有能力承接高級別潔凈室系統集成解決方案的企業較少。從企業數量來看，2015-2019 年中國潔凈室行業新增企業數量從1349 家增長至3424 家；2020 年由于疫情影響，新增企業數量下跌至2339 家?？傮w仍將保持正向增長趨勢。但新增企業多為低端潔凈室提供商，高端潔凈室存在資質/資金/工藝等壁壘，新進入者有限。

2、未來伴隨光伏產線的大力建設，潔凈室市場需求將不斷增長

為了實現我國“碳中和”的戰略目標，我國將通過能源替代、節能提效等方法進行碳減排。光伏發電作為無污染的可再生能源，未來具有廣闊的市場前景。根據國家能源局數據顯示，2022年我國光伏新增裝機量高達87.41GW，預計在“十四五”期間，我國光伏年均新增裝機量將在70-90GW之間。潔凈室作為太陽能電池產業鏈產品生產廠房的重要組成部分，未來伴隨光伏產線的大力建設，其市場需求將不斷增長。