一、五金制品行業(yè)概況

五金通常指五金制品，是將鐵、鋼、鋁等金屬經(jīng)過鍛造、壓延、切割等物理加工流程制造而成的各種金屬器件。五金制品作為日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的輔助性、配件性制成品，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，按用途可分為機械五金，建筑五金、裝飾五金、日用五金等。

五金分類

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、五金制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

五金制品的上游產(chǎn)業(yè)主要為不銹鋼、碳鋼、鋁材等原材料行業(yè)；中游環(huán)節(jié)是五金制品的生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及建筑業(yè)、工業(yè)、家居等多個行業(yè)。

五金制品產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、下游

五金制品是房地產(chǎn)建筑、裝修和維護的必備材料和工具，如門窗五金、水電五金、衛(wèi)浴五金等。房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展直接影響著五金制品的市場需求量。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積為904999萬平方米，比上年下降7.2%。

2015-2022年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、五金制品行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和城市建設(shè)的不斷推進，對建筑、家居、汽車等領(lǐng)域的五金制品需求量持續(xù)增加，中國五金制品行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴張，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國五金制品市場規(guī)模約為901.27億元，2022年增長至1102.4億元，期間復(fù)合年增長率為2.92%。

2015-2022年中國五金制品市場規(guī)模及增速

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)值

中國五金制品行業(yè)在過去幾十年里取得了巨大的發(fā)展。國內(nèi)五金制品行業(yè)產(chǎn)值也在持續(xù)穩(wěn)步增長，2022年中國五金制品行業(yè)產(chǎn)值約為1647.3億元，同比增速為0.68%。未來，隨著技術(shù)的進一步創(chuàng)新和市場需求的變化，五金制品行業(yè)仍然具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?

2015-2022年中國五金制品行業(yè)產(chǎn)值及增速

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、零售市場成交額

目前我國五金制品行業(yè)主要以批發(fā)為主，零售額相對較少。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國五金零售市場成交額達到約60億元，同比減少3.88%。

2017-2021年中國五金零售市場成交額及增速

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、五金制品行業(yè)競爭格局

目前五金產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈條完整、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、區(qū)域品牌度高，我國五金制品企業(yè)包括堅朗五金、海鷗住工、巨星科技、好太太等。

堅朗五金主要從事中高端建筑五金系統(tǒng)及建筑構(gòu)配件等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)建筑五金行業(yè)的大型企業(yè)，同時也是國內(nèi)規(guī)模最大的門窗幕墻五金生產(chǎn)企業(yè)之一。收入方面，2017至2021年，公司營業(yè)總收入從31.79億元迅速增長至88.07億元，2022年地產(chǎn)下行期導(dǎo)致公司各類產(chǎn)品收入全面下滑，2022年公司總收入為76.48億元，同比減少13.16%。

2017-2022年堅朗五金營業(yè)總收入及增速

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、五金制品行業(yè)發(fā)展趨勢

1、集成化經(jīng)營

五金制品市場空間巨大，但由于過往行業(yè)準入門檻低、且產(chǎn)品本身品類繁雜，行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”特點。集成化經(jīng)營是未來行業(yè)發(fā)展趨勢，而先行者的競爭優(yōu)勢壁壘較高，未來有望成為行業(yè)中的巨人。

2、智能化發(fā)展

伴隨下游行業(yè)產(chǎn)品不斷更新迭代以及市場對于產(chǎn)品技術(shù)含量提升的需求，五金制品向著自動化、智能化的方向發(fā)展將成為一種必然趨勢，行業(yè)將以此實現(xiàn)技術(shù)升級，提高產(chǎn)品及企業(yè)的市場競爭力。

3、加強品牌意識

當前我國五金制品行業(yè)企業(yè)數(shù)繁多，企業(yè)資質(zhì)良莠不齊，但由于產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)品差異化不顯著導(dǎo)致行業(yè)品牌意識不夠強烈。品牌推行是公司發(fā)展的強大利器，高品牌知名度、高溢價能力、高品牌忠誠度和高價值感的強勢大品牌，是五金企業(yè)的隱性價值和核心競爭力。伴隨行業(yè)集成化發(fā)展趨勢，加強品牌意識建立也將成為行業(yè)未來的發(fā)展方向。